Статья

МойСклад: от заказа до возврата — БонусПлюс

Время чтения — 9 минут
Содержание
Сначала определите, когда продажа попадёт в БонусПлюс Клиент и условия программы в заказе Как применить программу лояльности в покупке Что делать, если покупатель изменил заказ Когда продажа отражается в программе лояльности Как провести продажу в Кассе МойСклад Что происходит с бонусами при возврате товара Что проверить перед запуском Запустите программу с командой БонусПлюс

Как использовать БонусПлюс в заказах и на кассе и что происходит с бонусами при возврате

Покупатель решил потратить бонусы, затем изменил заказ, а после оплаты вернул один из товаров. Что произойдёт с бонусным балансом? Нужно ли пересчитывать скидку и как не допустить ошибок при повторном оформлении покупки?

При интеграции МойСклад и БонусПлюс бонусы и скидки учитываются на разных этапах: при оформлении заказа, проведении продажи и возврате товара. Важно понимать, когда данные передаются в программу лояльности, какие действия выполняет менеджер, а какие — кассир.

Пройдём весь путь от выбора клиента и расчёта бонусов до продажи и возврата товара. Статья поможет подготовить сотрудников к ежедневной работе, а ссылки на инструкции пригодятся при настройке.

Заказ, оплата и выдача товара могут происходить в разные дни, поэтому при подключении нужно выбрать документ, при проведении которого продажа будет передаваться в БонусПлюс.

В зависимости от порядка работы компании это может быть:

  • отгрузка;
  • розничная продажа;
  • входящий платёж;
  • приходный ордер.

Например, менеджер согласовал заказ сегодня, а покупатель получит товар через неделю. Магазин заранее определяет, когда покупка должна появиться в программе лояльности, и выбирает соответствующий документ.

Расчёт бонусов в заказе ещё не означает, что продажа уже проведена. Сначала сотрудник применяет условия программы к заказу, а после оформления выбранного документа данные о продаже передаются в БонусПлюс.

1. Заказ в МоемСкладе

Выбор клиента, расчёт скидки и бонусов

2. Проведение документа продажи

Передача данных о покупке

3. БонусПлюс

Начисление и списание по правилам программы

При работе с заказами этот документ должен быть создан из заказа покупателя. Подробнее об этом можно прочитать в инструкции по настройке интеграции.

Менеджер создаёт заказ, указывает контрагента и сохраняет документ, после чего в заказе появляется виджет БонусПлюс.

В нём сотрудник видит:

  • сведения об участнике программы;
  • тип карты лояльности;
  • бонусный баланс;
  • скидку, количество бонусов для оплаты заказа и начисление за покупку.

БонусПлюс находит покупателя по номеру телефона, поэтому перед запуском стоит проверить номера в клиентской базе. Если участника ещё нет в программе, его можно создать по данным контрагента МойСклад. Будет ли он создаваться автоматически, зависит от настроек интеграции.

Представим магазин товаров для дома. Постоянный покупатель заказывает несколько товаров и спрашивает, сколько бонусов может потратить. Менеджер открывает заказ и смотрит доступную сумму списания в виджете. Она рассчитывается по правилам программы для этой покупки и может быть меньше общего количества бонусов на счёте клиента.

БонусПлюс рассчитывает скидку и бонусы с учётом товаров в заказе, поэтому менеджеру не нужно считать их вручную.

Чтобы применить условия программы:

  1. Проверьте скидку, сколько бонусов можно потратить и сколько будет начислено за покупку.
  2. Согласуйте с клиентом, сколько бонусов он хочет потратить.
  3. При необходимости измените количество бонусов для оплаты и пересчитайте заказ.
  4. Нажмите «Применить БонусПлюс», а затем «Применить скидку».

Если клиент хочет оставить часть бонусов на следующую покупку, менеджер уменьшает их количество и пересчитывает заказ, после чего скидка и выбранные бонусы распределяются по товарам.

Клиент и условия программыБаланс, доступное списание и будущее начисление видны в заказе.
Выбор суммы списанияМенеджер может изменить сумму бонусов перед применением программы лояльности.
БонусПлюс применён к заказуСкидка применена, а результат сразу отражается в заказе.
БонусПлюс в заказе МойСклад: клиент, бонусный баланс, доступное списание и будущее начисление
Выбор суммы бонусов к списанию в заказе МойСклад
БонусПлюс применён к заказу МойСклад

Пример из инструкции по работе с заказами. На скриншотах показаны клиент, условия программы и применение БонусПлюс к заказу.

Для списания можно включить подтверждение кодом из сообщения. Его условия задаются при настройке интеграции, а сотрудникам заранее объясняют, как подтвердить операцию.

Применить БонусПлюс нужно даже тогда, когда покупатель не получает скидку и не тратит бонусы, иначе заказ не будет проведён в программе лояльности. Порядок действий с кнопками описан в инструкции для менеджера.

Вернёмся к магазину товаров для дома. Покупатель отказался от одного товара и добавил другой, поэтому стоимость заказа изменилась, а скидку и бонусы нужно проверить заново.

Интеграция отслеживает изменения:

  • клиента в заказе;
  • состава товаров и их количества;
  • цен;
  • скидок.

После применения программы выбранные для оплаты бонусы временно закрепляются за заказом до проведения продажи. Это ещё не окончательное списание.

Если заказ изменился и это влияет на расчёт, прежний результат отменяется, а выбранные бонусы снова становятся доступными. После этого программу можно применить заново с учётом новых товаров и условий.

Перед согласованием с покупателем проверьте пересчитанную скидку, бонусы и итоговую сумму заказа. Так клиент получит актуальные условия для покупки.

Когда в МоемСкладе оформляют выбранный документ продажи, данные о покупке поступают в БонусПлюс. После этого система начисляет или списывает бонусы и выполняет другие действия по правилам программы.

Например, покупатель спрашивает: «В заказе указаны бонусы, почему их ещё нет на счёте?» Менеджер объясняет: «Здесь показано, сколько бонусов вы получите за покупку. Они появятся на счёте после того, как мы оформим документ продажи».

Чтобы сотрудники могли ответить на такой вопрос, в рабочей инструкции стоит указать:

  • какой документ передаёт продажу в БонусПлюс;
  • кто отвечает за его оформление;
  • что делать, если заказ изменился до продажи.

Так менеджер и сотрудник, который выдаёт товар, будут знать, когда меняется бонусный баланс, и смогут понятно объяснить это покупателю.

Кассир работает с БонусПлюс прямо в Кассе МойСклад и проводит покупку в привычном интерфейсе.

Порядок действий:

  1. Сформируйте чек и нажмите «Покупатель».
  2. Найдите клиента по телефону или номеру карты. Если он ещё не участвует в программе, зарегистрируйте его через кассу или предложите самостоятельно зарегистрироваться по QR-коду.
  3. Нажмите «Итого» и проверьте, сколько бонусов будет начислено за покупку.
  4. Для оплаты бонусами нажмите «Баллы», выберите их количество и проверьте сумму к оплате.
  5. Выберите способ оплаты и завершите продажу.

Подробнее о подключении участников читайте в разделе «Регистрация клиентов», а о сообщениях после регистрации и покупки — в разделе «Коммуникации».

Покупатель найденКассир видит клиента и его бонусный баланс в чеке.
Начисление или списаниеКассир выбирает нужное действие, а сумма к оплате пересчитывается.
Бонусы при оплатеНа этапе оплаты кассир видит результат программы лояльности.
Касса МойСклад: покупатель найден, виден бонусный баланс и итог чека
Касса МойСклад: выбор списания бонусов и пересчёт суммы к оплате
Касса МойСклад: этап оплаты с результатом программы лояльности

Пример из инструкции для кассира. На скриншотах показано, как кассир находит покупателя, применяет бонусы и видит результат в Кассе МойСклад.

Перед оплатой согласуйте с покупателем количество бонусов к списанию, оставшуюся сумму и начисление за покупку, чтобы все условия были понятны до закрытия чека.

Для работы на кассе БонусПлюс нужно отдельно включить в настройках МойСклад «Скидки и программы лояльности». Без этого программа будет работать только в заказах.

При включении система предупреждает об отключении прежних скидок и бонусов, поэтому переход стоит подготовить заранее в соответствии с инструкцией по активации программы.

Когда покупатель возвращает товар, данные о возврате из МоегоСклада поступают в БонусПлюс, где пересчитываются бонусы по этой покупке.

Сотруднику нужно проверить, что возврат оформлен по нужной продаже, и объяснить клиенту:

  • сколько денег ему вернут;
  • как изменился бонусный баланс.

Не начисляйте бонусы вручную, пока не проверили покупку и возврат, иначе будет сложнее разобраться в изменениях на счёте.

Подробнее читайте в статье «Как работают бонусы: начисление, списание и возврат».

Установите приложение «БонусПлюс (для кассы и заказов)» в МоемСкладе и подключите аккаунт БонусПлюс. Затем выберите документ, по которому будет передаваться продажа, и настройте создание участников и списание бонусов.

После настройки проведите тестовую покупку:

  1. Найдите участника программы и проверьте его баланс.
  2. Примените условия программы к заказу.
  3. Измените товары в заказе и пересчитайте скидку и бонусы.
  4. Оформите выбранный документ продажи и проверьте, что покупка появилась в БонусПлюс.
  5. Оформите возврат и проверьте сумму покупки и бонусный баланс.

Если используете и заказы, и кассу, проверьте оба варианта вместе с сотрудниками, которые будут работать с программой. Так вы увидите, какие действия нужно отразить в рабочей инструкции.

Посмотреть возможности и подключить решение можно на странице интеграции МойСклад и БонусПлюс, а инструкции собраны в разделе МойСклад в вики БонусПлюс.

Чтобы программа лояльности корректно работала в заказах и на кассе, важно правильно настроить передачу продаж, применение скидок и списание бонусов.

Специалисты БонусПлюс помогут настроить интеграцию для работы с заказами и кассой, проверить основные действия и ответят на вопросы по подключению.

Расскажите, как устроены продажи в вашей компании, — поможем подобрать настройки и подготовить интеграцию к запуску.

Переходите на БонусПлюс и начните получать больше прибыли прямо сейчас.